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町工場のCNC設備にIoTセンサーを取り付け、現場担当者とエンジニアが稼働率・性能・良品率のデータを確認しながら、生成AIのPoCから本番移行とOEE85%以上を目指すDXの取り組みを進めている様子

町工場が生成AIと業務データ連携でOEE85%を目指す物語

20 min read

朝の光が差し込む町工場で、工場長の真琴は、止まったままの加工機を見つめていました。IoTセンサーの画面には稼働時間が映るのに、作業員のメモは紙のままです。生成AIに原因を尋ねても、返ってくるのはきれいな文章だけで、設備台帳や生産管理システムへ戻すには、誰かが手で写さなければなりませんでした。

「AIに聞くところまでは早いのに、現場のデータに戻る道がないんです」

真琴の悩みは、設備の停止だけではありません。データクレンジングが追いつかず、MTBFやMTTRも正しく比べられず、稼働率・性能・良品率から算出するOEEは目標の85%に届きません。そこで真琴は、PoCから始め、生成AIの出力を業務データへ安全に連携し、人の確認を通して設備改善へつなぐ仕組みを考え始めました。

この記事の答え

  1. 結論生成AIと業務データを安全に連携すれば、町工場はOEE85%を目指せます。
  2. 根拠AI出力を項目化し、JSON Schemaと業務ルールで検証して人が承認後に登録するためです。
  3. 最初の一歩まず対象業務を一つに絞り、AI出力を中間データ化して人の確認付きPoCを始めます。
01

第1章 CRMの画面に残る、貼り付け前のひと手間

夕方のオフィスでCRMと生成AIを見比べる営業企画担当

第1章 CRMの画面に残る、貼り付け前のひと手間 - 本文

午後六時を知らせるチャイムが、青空メンテナンスのオフィスに小さく響いた。窓の外では、点検車のエンジン音が遠ざかっていく。営業企画の紬は、三つの画面を見比べながら、マウスを忙しく動かしていた。

左の画面には、営業担当が入力したCRMの商談メモがある。中央には、別画面で開いた生成AIがある。右の画面には、顧客との履歴や案件の状態を管理するCRMの登録画面が待っていた。

「大橋さん、今日の東浜工業さまの商談メモ、こちらで要約しますね」

「助かるよ。現場から戻ったばかりで、まだ整理できていなくて」

紬は、メモの文章を指でなぞった。そこには、「冷却設備の停止が増えている」「保守契約の見直しを検討」「来週、現場責任者を交えて再度説明」と書かれている。言葉は短く、書いた人によって順番も表現も違っていた。

紬は文章をコピーし、生成AIの入力欄へ貼り付けた。そして、「商談要約、次回アクション、顧客の関心事項を整理してください」と入力した。しばらくすると、画面に整った文章が並んだ。

「商談要約は、冷却設備の停止増加を背景に、保守契約の見直しを検討中。次回アクションは、来週、現場責任者へ点検事例を説明。顧客の関心事項は、停止時間の短縮と保守費用の妥当性……」

「うん。文章としては、すごく読みやすいね」

大橋が紬の背後から画面をのぞき込んだ。紬も小さくうなずいたが、そのままでは仕事が終わらないことを知っていた。

CRMには、「案件概要」「次回対応日」「受注確度」「顧客の課題」といった入力欄が並んでいる。生成AIの回答は一つの文章になっているため、紬は内容を読み取り、どの部分をどの欄へ入れるかを自分で決めなければならなかった。

まず、要約の一部をコピーして「案件概要」へ貼り付けた。次に、「停止時間の短縮」を探して「顧客の課題」へ移した。けれど、「来週」という言葉は、CRMが求める日付の形になっていない。

「次回対応日は、来週の何曜日にしよう……。大橋さん、先方との約束は決まっていますか?」

「まだだよ。現場責任者の予定を確認してから。受注確度も、今は『検討中』くらいかな」

紬はCRMの選択欄を開いた。「低い」「中」「高い」と並ぶ選択肢の前で、手が止まった。AIは「保守契約の見直しを検討中」と書いていたが、それが社内の受注確度でどれに当たるのかは、文章を読んだ人の判断に残されていた。

そのとき、別の営業担当から声が飛んできた。

「紬さん、昨日の西川製作所の分もお願いできますか。メールと電話の内容が混ざっていて、登録する時間がなくて」

「はい。今の分が終わったら見ますね」

紬は返事をしながら、画面を切り替えた。別の商談メモには、顧客名の略称と担当者名が違う表記で書かれている。生成AIへ送る前に、個人情報や社内だけの情報をどこまで含めてよいかも、毎回確認しなければならなかった。

大橋が、申し訳なさそうに笑った。

「AIに聞くところまでは早いのに、戻すところで時間がかかるね」

その言葉に、紬は手を止めた。生成AIは、散らかったメモを読みやすい文章に変えてくれる。けれど、その文章をCRMへ戻す道は、画面の間に細い紙の橋をかけるような作業だった。

「たぶん、便利な別窓として使っているからですよね。AIにまとめてもらって、私が読んで、また手で入力している」

「じゃあ、どうなればいいんだろう」

紬はCRMの空欄を見つめた。生成AIがCRMの中で呼び出され、商談メモをもとに「案件概要」や「顧客の関心事項」の更新案を作る。次回対応日は候補として示し、受注確度は理由と一緒に確認できる。

「まず、AIが出すものを、文章だけにしないことかもしれません。CRMが読める形で、項目ごとに返してもらうんです」

大橋が首をかしげた。

「項目ごとに?」

「はい。たとえばJSON Schemaです。難しそうに聞こえるけれど、入力欄の設計図みたいなものです。案件概要は文字、次回対応日は日付、受注確度は決められた選択肢、と先に決めておくんです」

紬は、白いメモ用紙に小さな箱を描いた。箱の中に「案件概要」「次回対応日」「受注確度」「顧客の関心事項」と書く。その横に、「確認済みか」という欄も加えた。

「それなら、AIが考えることと、CRMへ登録することを分けられますね」

「そう。AIが直接書き換えるのではなく、まず更新案を出す。私たちが確認してから登録する。システム同士をつなぐiPaaSが、その間を運ぶ通り道になれば、コピーと貼り付けを減らせそうです」

大橋は、さっきまで空欄だったCRMの画面を見た。紬はそこに、ただ文章を貼るのではない新しい流れを思い描いた。生成AIの出力を業務データへ戻すとは、きれいな文章を移すことではなく、業務システムが扱える形にして、人の確認を通って登録することなのだ。

オフィスの照明が一列ずつ消え始めた。紬は最後の商談メモを保存し、白いメモ用紙をCRM画面の横に置いた。

「明日、まずはこの一件で試してみましょう。戻す道を、手で作り直さなくていい形にできるかもしれません」

02

第2章 きれいな文章が、業務データにならなかった朝

生成AIの要約とCRM項目を確認する営業企画担当者

第2章 きれいな文章が、業務データにならなかった朝 - 本文

翌朝、営業企画の窓に淡い光が差し込んでいました。紬がパソコンを開くと、前日に顧客を訪問した営業担当の佐伯が、折りたたんだメモを持ってやってきました。紙には、面談の話と顧客の希望が急いだ文字で並んでいました。

「紬さん、昨日の青葉精機さんです。更新には前向きでした。次に何をすればいいか、まとめてもらえますか」

「はい。すぐに整理しますね」

紬はメモを読み、会社名や担当者名を確認しました。それから、会社で使っている生成AIの画面を開き、面談内容を貼り付けました。「顧客の意向を要約し、次の対応案も作ってください」と入力します。

しばらくすると、画面に落ち着いた文章が現れました。「顧客は契約更新に前向き。次回は担当者へ製品資料を送付し、導入時期を確認する」と書かれています。文章としては自然でした。紬は、これならすぐCRMに記録できると思いました。

けれど、CRMの入力画面には、別の形が並んでいました。顧客ID、案件ID、対応種別、次回アクションです。文章をそのまま貼る場所は、メモ欄しかありませんでした。

「顧客IDは……検索して、案件IDも別に入れて。対応種別は、更新提案かな」

紬は顧客名を検索し、表示された番号を画面から写しました。次に案件を探し、対応種別を選びます。その横で、AIの文章をメモ欄へ貼り付けました。きれいな文章が入ると、画面全体が整ったように見えました。

電話が鳴りました。佐伯が別の顧客について尋ねてきたため、紬はそちらの画面へ移りました。AIの文章に「資料を送る」と書かれていたので、次回アクションも記録したつもりになっていました。実際には、次回アクションの登録欄は空白のままでした。

昼前、営業会議のために案件一覧を開くと、青葉精機の状態は「提案中」のままでした。更新に前向きという新しい話は、一覧には表れていません。資料送付の仕事も、担当者の作業一覧には出ていませんでした。

「えっ……登録されていない」

紬の指が止まりました。急いで案件を開き、空白になっていた次回アクションを埋めようとします。AIの文章から「次回は担当者へ製品資料を送付し、導入時期を確認する」をコピーし、日付の欄へ貼り付けました。

赤い表示が出ました。日付欄は、決められた日付の形だけを受け取る項目です。「資料を送付し、導入時期を確認する」という文章は、日付ではありません。CRMは登録を受け付けず、紬の画面には未保存の文字だけが残りました。

「文章は合っているのに、入れる場所が違う……」

そのとき、大橋が後ろから画面をのぞきました。紬は、AIが間違えたのだと思いながら、起きたことを話しました。大橋は画面の空白と、メモ欄に貼られた文章を交互に見ました。

「AIの返事が間違ったというより、返事を受け取る箱がなかったんだ」

紬は顔を上げました。大橋は、顧客IDや案件IDを入れる箱、対応種別を選ぶ箱、次回アクションの日付を入れる箱が必要だと話しました。文章を返してもらうだけでは、CRMの項目へ自然には分かれないのです。

さらに、紬は別の不安も口にしました。顧客名や担当者名を含むメモを、外部の画面へ手で貼り付けたからです。どの情報をどこへ送ったのか、あとから確認しようとしても、コピーした範囲と送信先が記録に残っていませんでした。

「便利だから貼った。でも、確認する人も、確認する場所も決めていなかったんですね」

大橋は小さくうなずきました。AIの答えをそのままCRMへ流すのではなく、いったん確認できる形で受け取る必要があります。顧客IDや案件IDが本当に合っているか、対応種別が社内のルールに合うか、次回の日付が正しいかを、人が見るための場所です。

紬はホワイトボードに、四つの項目を書きました。顧客ID、案件ID、対応種別、次回アクションです。その下に「確認済み」と書き、承認されるまではCRMを更新しない線を引きました。

「AIには、自由な文章ではなく、この項目の形で返してもらいましょう。項目と型を決める設計図は、JSON Schemaと呼べるそうです」

「箱の大きさと、入るものを先に決めるんだね。日付の箱に文章を入れないようにする」

午後、紬は生成AIの指示文を作り直しました。AIが考えた更新案は、まず確認用の中間データへ入り、形式と内容を検査します。問題がなければ紬が承認し、連携基盤、いわゆるiPaaSがCRMへ反映する流れです。

その日の夕方、青葉精機の案件には、正しい次回アクションが表示されました。案件一覧の古い状態も変わり、佐伯の作業一覧には資料送付の仕事が届きました。紬は、きれいな文章を眺めるだけでなく、次に誰が何をするのかまで見える画面を、静かに確かめました。

03

第3章 「返事」ではなく「項目」を受け取る設計図

JSON SchemaとCRM連携を描くホワイトボードとノートパソコン

第3章 「返事」ではなく「項目」を受け取る設計図 - 本文

紬は、CRMの画面から生成AIを呼び出し、その結果を同じ画面で確認したいと蓮に相談した。蓮は情報システム室の白いホワイトボードの前に立ち、青いペンのふたを外した。

「蓮さん、AIに商談を要約してもらうところまではできました。でも、結果をCRMへ戻すときに、項目を手で写しています。画面の中で確認して、そのまま登録できませんか」

「できます。ただ、先に決めることがあります。AIに、どんな返事を返してほしいかです」

蓮は、ホワイトボードの左端にCRM画面と書いた。そこから矢印を伸ばし、API、生成AI、構造化データ、検証、人の確認、業務データ登録と順に書いていく。APIは、システム同士が話すための通り道だと、蓮は短く説明した。

「この順番で、CRM画面 → API → 生成AI → 構造化データ → 検証 → 人の確認 → 業務データ登録。AIの文章を、そのまま戻すのではありません。戻せる形にして、確かめてから戻します」

紬は、白い線の上を目で追った。これまでの画面では、AIの返事がきれいな文章になっているかを見ていた。しかし、CRMが必要としているのは、文章の美しさだけではない。

「では、AIには何を返してもらうんですか」

蓮は、ホワイトボードに小さな箱を描いた。その箱の名前を、JSON Schemaと書いた。

「JSON Schemaは、AIの返事を入れる箱の形です。箱の中に何を入れるか、文字なのか日付なのか、必ず必要なものは何か、選べる値は何かを先に決めます」

「返事の内容を、入れ物から決めるんですね」

「そうです。例えば、商談要約、顧客の課題、次回アクション、対応期限、受注確度、要確認フラグです。対応期限は日付の形にします。受注確度は、決めた範囲の値だけにします。要確認フラグは、確認が必要かどうかを示します」

蓮は六つの項目を箱の中に並べた。紬は、空欄のまま戻ってくる項目が減る気がして、少し背筋を伸ばした。

「箱ができたら、次は五つの段階です。一つ目はSchema定義。返却項目、データの型、必須項目、許可する値を決めます」

蓮は項目の横に、小さなチェック印を描いた。

「二つ目は生成です。CRMからAPIを通して情報を送り、生成AIに構造化された形で返してもらいます。GoogleのGemini APIやAzure OpenAIのようなサービスでも、決めた形に合わせて返す方法があります」

「文章ではなく、項目の集まりとして返してもらうんですね」

「その通りです。三つ目は再検証。返ってきたデータがJSON Schemaに沿っているかを見ます。項目の抜け、型の違い、日付の崩れがないかを確認します」

蓮は、箱の外側に赤い線を引いた。紬が首をかしげると、蓮はペンを置いて振り返った。

「ただし、JSONとして正しくても、内容が業務上正しいとは限りません。例えば顧客IDが実際には存在しない。対応期限が過去の日付になっている。担当者の権限では登録できない。そんなことがあります」

「形が合っていることと、仕事で使えることは別なんですね」

「はい。だから四つ目に業務ルール検証を置きます。顧客IDの存在、対応期限の妥当性、権限、登録条件を、業務システム側で確かめます」

最後に、蓮は円を二つ描いた。一つは生成AIへ戻る矢印で、もう一つは紬へ向かう矢印だった。

「五つ目はリトライです。形式の不備や一時的なAPIエラーなら、原因を添えてもう一度実行します。それでも直らなければ、無理に登録しません。人の確認へ戻します」

紬は、赤い矢印の先に自分の名前があるのを見た。AIに任せる場所と、自分が見る場所が、はっきり分かれていた。

「AIは提案や下書きを作る役目です。最終登録の前には、紬さんが内容を確認して承認します。誰が見て、何を直し、いつ登録したかもログに残します」

そのとき、蓮はCRMと生成AIの間に、もう一つの箱を描いた。箱にはAI Gatewayと書かれていた。

「AIの提供元を、CRMに直接埋め込まない方法もあります。共通の窓口を一つ置くんです。将来、複数のモデルを使い分けたり、サービスを乗り換えたりしても、CRM側の項目設計を変えにくくなります」

紬は、最初に見た白紙の画面を思い出した。AIの返事を受け取るたびに、手で写していた時間。その時間をなくすには、AIを賢くするだけでは足りなかった。

「AIを業務に戻すには、AIを賢くするだけでなく、戻る道を先に作るんですね」

蓮はうなずき、ホワイトボードの最後に小さく「確認してから登録」と書いた。紬はCRMの画面を開き、六つの項目を並べた。空欄の箱は、もう不安な空白には見えなかった。次に何を確かめればよいかを、静かに教えてくれる設計図になっていた。

04

第4章 最初の試運転で、赤いエラーが点滅した

Salesforce連携画面の赤いエラーを確認するチーム

第4章 最初の試運転で、赤いエラーが点滅した - 本文

最初の試運転で、青空メンテナンスの画面に赤いエラーが点滅した。蓮たちは、生成AIを全社へ広げる前に、商談メモの要約とCRM登録だけに絞った小さなPoCを始めていた。

会議室のモニターには、Salesforceの商談画面が映っていた。営業担当の紬がメモを開くと、画面の右上に「AIで要約する」というボタンがある。押すと画面を切り替えず、商談の要約、顧客名、顧客ID、受注確度、要確認フラグが下書きとして表示される仕組みだった。

「まずは、営業さんが三分で確認できるところまでにします。登録は、承認のあとです」

蓮は、ボタンからAI Gatewayへ送る流れを指でなぞった。Gatewayは商談メモと案件IDを受け取り、Azure OpenAIへ依頼する。返ってきたJSONは、JSON Schemaで形を検査し、そのあとPower Automateが業務ルールを確認して、Salesforceへ戻す設計だった。

「JSONで返ってくれば、そのまま登録できるんですよね」

紬が尋ねると、蓮は首を横に振った。

「形が正しくても、中身が仕事に使えるとは限りません。だから、二つの検査を分けます」

一件目のメモを送ると、数秒後に下書きが現れた。文章は自然だったが、「要確認フラグ」が空欄のままだった。画面の左には赤い「Schemaエラー」と表示され、必須項目がないため登録できないと書かれている。

蓮は、JSON Schemaの必須項目に要確認フラグを加えた。エラーの内容を次の依頼にも添え、形式エラーだけは自動で一度だけ再生成する。再生成されたJSONには、要確認フラグがfalseとして入った。

「赤いエラーが出ても、すぐ失敗扱いにしないんですね」

「はい。形の問題なら、AIに直す機会を渡します。ただし、意味の問題は人に返します」

二件目では、受注確度に「かなり高い」と入っていた。文章としてはわかりやすいが、Salesforceで許可されている値は「高」「中」「低」だけだった。画面には黄色の「業務ルール確認」と出て、蓮は選択肢にない値を自動登録しないよう止めた。

三件目では、顧客名は正しかった。ところが顧客IDは、似た名前を持つ別の候補と一致していた。紬の名前の横に、確認待ちを示す小さな印が灯る。

「顧客名が合っていても、IDが違えば登録しません。担当者が候補を見て、正しいIDを選ぶまで待ちます」

そのとき、Azure OpenAIからの応答が遅れた。紬がもう一度ボタンを押すと、同じ商談に二つの依頼が飛んだ。片方が先に戻り、もう片方も処理中のまま残った。

蓮はボタンを一時的に無効にし、案件IDと依頼IDを組み合わせた重複防止用のキーを追加した。すでに同じキーの依頼があれば、新しい送信を受け付けず、画面には「処理中」と表示する。時間切れになった場合は、決めた回数だけ待って再試行し、それでも戻らなければ失敗として確認待ちに送る。

「急いでいる人ほど、何度も押しますからね」

真琴がそう言うと、紬は小さく笑った。

「押したのに動かないと、不安になります。でも、二重登録よりは安心です」

最後のメモには、自然な営業文が入っていた。「必ず値下げできます」という一文だった。社内規程では、承認前に価格を約束してはいけない。形式検査を通ったJSONでも、規程に反する表現は登録できないため、画面は黄色のまま止まった。

蓮は、社内規程と営業文の禁止表現を確認する検査を業務ルール側に置いた。要約案は残すが、登録処理は一時停止する。紬が「価格は社内確認後に提案します」と修正し、承認ボタンを押したときだけ、Power AutomateがSalesforceへ反映する。

「AIに直接CRMを触らせないのは、こういう時のためなんですね」

真琴が言うと、蓮は画面を三つに分けて見せた。生成された要約や項目は出力データに置き、処理中や確認待ちは状態データに置く。誰が何を承認し、どこで止まり、なぜ失敗したかは、監査証跡として別に保存する。

中間結果、会話履歴、失敗理由、確認者の名前は、外部の永続ストレージであるAzure Blob Storageにも保存した。判断ログには、「何を登録しようとしたか」「どこで失敗したか」「次回にどう防ぐか」を残す。三種類の情報を同じ場所に混ぜないことで、後から見た人にも流れが追いやすくなる。

「保存するだけでなく、戻れる道も残すんですね」

「はい。登録前なら止められます。あとから原因を探すこともできます」

夕方、紬は一件の下書きを確認し、顧客IDを正しい候補へ直した。受注確度を許可された値に変え、規程に触れる文を削ると、画面の黄色い印が消えた。承認を押すと、Salesforceの商談欄に要約が入り、横には確認者と処理履歴が残った。

すべてが緑になったわけではない。まだ、顧客IDの不一致や権限不足は自動登録せず、紬の確認箱へ送られる。赤いエラーも一つ残っていたが、そこには原因と次の対応が書かれていた。

PoCの次は、対象チームを増やすPilotへ進む。採用率、修正量、エラー率、処理時間、差し戻しの傾向を見ながら、どこまで任せられるかを確かめる。さらにScaleへ進むときも、AI Gatewayの内側でモデル提供元を切り替えられるようにし、Salesforceへ返す項目とSchemaは変えない。

帰り際、真琴は赤い表示の残るモニターを見た。失敗は隠されていない。それでも、失敗した場所が見えることで、次に直す場所も見えていた。工場の停止記録を設備改善へつなぐ日も、こうした小さな確認の積み重ねから始まる気がした。

05

第5章 確認ボタンの先で、案件が静かに動き始めた

Salesforceの商談画面を確認する営業担当と運用ダッシュボード

第5章 確認ボタンの先で、案件が静かに動き始めた - 本文

改修を終えたSalesforceの商談画面で、営業担当の彩は、別の生成AI画面を探さずに「要約を作成」ボタンを押しました。以前は、AIの画面とCRMを行き来し、紙のメモを見ながら項目を一つずつ写していました。

画面の中央に、商談の要約が現れました。右側には、次回アクションと期限の案が並び、その下には、根拠となったメール、面談メモ、問い合わせ内容が表示されていました。

「この要約は、先ほどの面談メモとメールから作られています。ここだけ確認すればいいんですね」

彩が指で触れると、取引先名、相談内容、次回の連絡日、担当者候補が色分けされました。確かな項目は白く、判断が必要な項目は淡い黄色です。要確認箇所が見えるだけで、長い文章を最初から読み直す時間が変わりました。

画面の下には、AIの案をそのまま確定するのではなく、「承認」「修正」「再生成」の三つのボタンがありました。彩は面談メモに戻り、次回の連絡日だけを直してから、「承認」を押しました。

承認を受けた案は、すぐにSalesforceの各項目へ分かれて登録されました。会社名は取引先情報へ、相談内容は商談メモへ、次回アクションは担当者のタスクへ送られます。AIが直接CRMを書き換えるのではなく、人の確認を通ってから、連携基盤のiPaaSが反映する流れです。

そのとき、画面の一部が赤くなりました。担当者候補に、登録されていない社員名が含まれていたのです。システムは該当箇所と理由を示し、彩に担当者の選び直し、またはAIへの再生成を求めました。

「止まる場所が分かるなら、怖さが違います。前は、登録できない理由を後から探していました」

紬は運用画面を開きました。そこには、処理時間、AI案の採用率、修正量、エラー率、差し戻し件数が並び、登録後の品質も確認できました。どの案が採用されたか、誰がどこを直したか、どの根拠を見て承認したかも、履歴として残っています。

経営会議の机には、生成AIに関するDeloitte調査の資料が置かれていました。24カ国の経営幹部3,235名を対象にした調査では、66%が生産性向上を実感し、85%がAI投資を増やしていました。今年も投資を増やす見込みの人は91%でした。一方で、収益成長につながった企業は20%にとどまり、74%は将来の成果を期待する段階にありました(出典:Deloitte調査。調査名とURLは提供資料に記載なし)。

大橋は資料を閉じました。

「投資するかどうかより、どの仕事のどこまでを任せ、どこで人が止めるかを決めることが先だ」

紬は、運用画面の設定を一つずつ確かめました。AIの出力は登録前に人が確認できること、エラーと判断の履歴が残ること、使うモデルを切り替えてもCRMへ渡す業務データの形が変わらないこと。JSON Schemaで項目の形を整え、その後に業務ルールで意味を確かめる仕組みも、画面の奥で動いていました。

午後になると、営業席から紙をめくる音が減りました。彩は要約を読み、根拠を開き、必要なところだけを直して次の案件へ進みます。処理時間だけでなく、扱えた案件数、登録後の品質、ミスの少なさ、対応できる時間、修正量を並べて見ることで、仕事の流れそのものが見え始めました。

真琴が営業フロアを通ると、以前のように「登録が終わらない」と立ち止まる人はいませんでした。画面には、確認を待つ案件と、差し戻された案件が静かに並び、誰が次に動くかが分かります。

夕方、紬は一件の履歴を閉じました。AIが考え、人が確かめ、業務データとして戻る。その小さな道筋が、案件を止めずに次の仕事へ渡していました。

06

第6章 画面の中に、AIと人の仕事が並んだ朝

Salesforceの商談画面を確認する社員と運用監視画面

第6章 画面の中に、AIと人の仕事が並んだ朝 - 本文

季節が変わり、営業所の窓から青い空が見える朝になった。新しく配属された陽菜は、少し緊張しながらSalesforceの商談画面を開いた。以前なら、別の画面から文章を探し、どの項目へ貼るのか迷う時間があった。

「まずは、この商談の情報を見てみよう」

陽菜が画面の「AI要約」ボタンを押すと、顧客との過去のやり取りが短い文章になって現れた。社内マニュアルも参照され、案件の分類、これまでの話、次に提案できそうな対応、注意する点が、ひとつの画面に並んでいる。参照した記録も表示されていた。

「この注意点は、前回の打ち合わせで納期を確認していないからですね」

陽菜が項目を開くと、AIの下書きの横に、確認のための理由が表示された。けれど、画面の下には「確認して承認」というボタンが残っている。AIが文章を作っても、顧客との約束を決めるのは陽菜の仕事だった。

案件の担当者を選ぶ欄には、小さな黄色の印がついていた。顧客の希望と社内の登録情報が少し違うため、「要確認」と表示され、担当者へ相談する流れも用意されている。

「迷ったまま登録しなくていいんですね」

隣の席の先輩がうなずいた。

「そうだよ。AIは候補を出す。人が確かめる。必要なら止めたり、書き直したりするんだ」

そのころ、少し離れた席で紬は運用画面を見ていた。処理中の依頼、承認を待つ案件、失敗した依頼、やり直しが成功した記録が、静かに並んでいる。誰が何を確認し、どの情報を使って登録したかという監査ログも、同じ画面からたどれた。

「失敗したものが、消えずに残っているのがいいですね」

紬がそう言うと、蓮はAI Gatewayの設定画面から目を上げた。AI Gatewayは、用途に合わせて使うモデルを切り替える通り道だ。短い分類には軽いモデルを使い、長い要約には別のモデルを使っても、Salesforceへ返すデータの形と、誰が操作できるかという権限は変わらない。

「中のモデルが変わっても、受け渡しの約束は同じにしてあります。JSON Schemaという、データの形を決める設計図で確認するんです」

蓮は画面を指でなぞった。

「形が合っているかを機械で見て、そのあと業務のルールも確かめる。おかしければ、もう一度試すか、人に戻す。だから、AIに直接システムを触らせずに済みます」

陽菜は提案文の一部を書き直した。顧客の言葉に合わせて、少しやわらかい表現に変える。すると、画面の右側に、変更した人と時刻が記録された。承認前なら、いつでも止められる仕組みだった。

窓の外では、配送車がゆっくりと営業所を出ていった。春の風が机の書類を揺らし、陽菜は最後に内容を読み返した。

「これで大丈夫です。承認します」

陽菜がボタンを押すと、画面に「登録しました」と表示された。案件は次の担当者へ静かに引き継がれ、誰かが文章を写し直すために席を立つことはなかった。新しい朝の営業所では、AIの下書きと人の判断と業務システムの記録が、同じ画面の中で並んでいた。

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人による承認
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著者について

鈴木信弘(SNAMO)

鈴木信弘(SNAMO)- 静岡県を拠点に活動する総経験19年のフルスタックエンジニア。AI時代の次世代検索最適化技術「レリバンスエンジニアリング」の実装者として、GEO(Generative Engine Optimization)最適化システムを開発。2024年12月からSNAMO Portfolioの開発を開始し、特に2025年6月〜9月にGEO技術を集中実装。12,000文字級AI記事自動生成システム、ベクトル検索、Fragment ID最適化を実現。製造業での7年間の社内SE経験を通じて、受注システム自動化による業務時間の短縮や検品作業のデジタル化など、現場の課題を技術で解決してきた。富山大学工学部卒、基本情報技術者保有。

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よくある質問

Q1町工場で生成AIを業務に活用する際、どのような課題がありましたか?
生成AIが作成した自然な要約を、営業担当者が手作業でCRMへ転記する負担が課題でした。また、必要な項目が不足する、日付形式が異なる、確認した人や経路が分からないといった問題もありました。
Q2生成AIの出力をCRMへ安全に連携するにはどうすればよいですか?
AIの回答をそのままCRMへ登録せず、まずJSON形式などの中間データに変換します。そのうえでJSON Schemaによる形式チェック、業務ルールの検証、人による確認と承認を経てからCRMへ登録します。
Q3JSON Schemaは生成AIと業務システムの連携でどのように役立ちますか?
JSON Schemaを使うと、生成AIの出力に必要な項目やデータ形式を定義できます。項目不足や日付形式の誤りなどを登録前に検出できるため、CRMへの不正確なデータ登録を防ぎやすくなります。
Q4AI Gatewayを設置するメリットは何ですか?
AI Gatewayは、生成AIとCRMなどの業務システムの間に置く中継地点です。AIの出力を検証したり、業務ルールを適用したり、人の承認を受けたりする機能をまとめられます。結果として、連携の安全性や監査性を高められます。
Q5生成AIの出力をすべて自動でCRMへ登録しないのはなぜですか?
AIの出力には、項目不足や顧客IDの不一致、重複送信などの誤りが含まれる可能性があるためです。重要な業務データを扱う場合は、AIの提案を人が確認し、必要な項目だけを承認して登録する仕組みが必要です。
Q6青空メンテナンスのPoCでは、どの業務から生成AI連携を始めましたか?
商談メモの要約とSalesforceへの登録に対象を絞ってPoCを始めました。対象業務を限定することで、JSON Schemaによる形式検証と業務ルールの検証を分け、安全な連携方法を確認しました。
Q7生成AIとSalesforceの連携を定着させるために重要なことは何ですか?
AIの要約を人が確認し、承認後に必要な項目だけを登録する運用を定着させることです。さらに、エラーの内容やAIが出力した根拠、確認者や承認経路を見えるようにすることで、現場が安心して利用できるようになります。
Q8生成AIを活用しても、人の役割は残りますか?
はい。生成AIは商談メモの要約や登録内容の下書きを支援しますが、最終的な確認・承認は人が担います。AIと人が役割分担し、AIの効率性と人の判断力を組み合わせることが、安全で実用的な業務改善につながります。